Como utilizar o fluxo de tarefas

Os fluxos de tarefas são um conjunto de tarefas conectadas. Partindo disso, tudo o que é possível fazer em uma tarefa no CONFI, também é permitido fazer nas tarefas que compõe um fluxo de tarefas. Isso inclui:

• Envio de documentos de saída;
• Solicitação de documentos de entrada;
• Criação de etapas (check-list);
• Inserção de comentários;
• Delegação de tarefas personalizada.

Conforme mencionado no artigo de Como Criar um Fluxo de Tarefas, é possível que eles sejam gerados por meio de:

• Solicitação;
• Cadastro de um novo cliente;
• Conclusão de uma tarefa.

Para solicitar um fluxo, você deve acessar o menu lateral Fluxos de Tarefas > Solicitar > Selecionar o fluxo em questão > Selecionar o cliente em questão > Clicar em Solicitar no final da página. A lógica é exatamente a mesma dos tipos de tarefas.

Após solicitá-lo, ele ficará disponível em Fluxos de Tarefas > Gerenciar:

Sobre as cores dos fluxos: 

• Quando o card da tarefa está com a borda azul, isso significa que esta é a tarefa atual;
• Quando o card da tarefa está com a borda cinza, isso significa que a tarefa em questão está bloqueada e aguardando a conclusão das etapas em azul (se conectadas);
• Quando o card da tarefa está com a borda verde, isso significa que a tarefa foi concluída.

Além disso, após clicar no botão de expandir para exibir (canto superior esquerdo do card) o conteúdo completo da tarefa, você visualizará alguns campos novos (e outros, nem tanto):

Campo 1: Caso existam grupos de propriedades vinculadas ao fluxo, elas aparecerão logo abaixo dos executores/revisores/responsáveis com o nome do respectivo grupo;

Campo 2: O campo "Dados Gerais do Cliente" trará o que estiver preenchido no cadastro do cliente em questão. Este campo não é editável e as informações nele contidas só podem ser modificadas via Cadastros > Clientes;

Campo 3: O campo "Bloco de Notas" é um campo editável e que acompanhará o fluxo de tarefas inteiro. Serve para adicionar anotações relativas aquele fluxo em questão e é compartilhado entre todos os usuários do fluxo. Lembrando que caso seja uma informação que você quer deixar fixa, é melhor inseri-lá em Dados Gerais no cadastro do cliente ou na forma de comentário na tarefa em questão do fluxo.

Para mais informações sobre os outros métodos de geração, acesse os outros artigos da seção de fluxo de tarefas. Mas quanto a usabilidade, basta ter em mente que as tarefas do fluxo obedecem todas as regras das tarefas do CONFI, com a diferença de que estas tarefas estão conectadas.