Como criar um tipo de tarefa para fluxo de tarefas

Criada por Eduardo Sasaki, Modificado em Dom, 14 Set na (o) 10:37 AM por Paulo Laba

As tarefas utilizadas no fluxo de tarefa possuem um lógica de geração exclusiva e neste artigo ensinaremos como configurá-la.

Passo a passo sobre como configurar o seu tipo de tarefa para utilização no fluxo de tarefas:

Passo 1: Clique em "Cadastros > Tipos de tarefa";

Passo 2: Clique em "Novo";

Passo 3: Selecione a lógica de geração de tarefas "Fluxo de tarefa";

Passo 4: Defina o "Nome" do fluxo de tarefa;

Passo 5: Selecione o "Departamento responsável" pelo fluxo de tarefas, este campo é obrigatório;

Passo 6: Defina se esta tarefa necessita de documentos das filiais para ser realizada;

Passo 7 (Opcional): Para habilitar a "Conclusão automática" quando todos os documentos estiverem anexos clique em sim;

Passo 8: Caso deseje definir um prazo para a conclusão do fluxo, clique em "Sim" em "Tarefa tem prazo para conclusão";
Passo 9: Defina o "Prazo para conclusão" e defina se o prazo será dependente da conclusão anterior:

SIM: O prazo se iniciará após a conclusão da tarefa anterior;
NÃO: O prazo se iniciará com a geração do fluxo de tarefas.

Passo 10: Para que a tarefa fique disponível na seleção no momento da criação do fluxo, o campo "ATIVO" deve estar igual a "SIM" (lembrando que ele já vem ativo por padrão);

Passo 11: Selecione os tipos de documentos de entrada (ou grupos): documentos que você gostaria de solicitar para o cliente na respectiva tarefa;

Passo 12: Selecione os tipos de documentos de saída (ou grupos): documentos que você gostaria de enviar para o cliente na conclusão da respectiva tarefa;

Passo 13: Caso deseje "Adicionar Etapa" (check-lists) clique sobre o botão e defina uma etapa;

Passo 14: Caso deseje utilizar um template de e-mail personalizado clique em "SIM";

Passo 15: Caso deseje utilizar um template de e-mail personalizado clique em "SIM";

Passo 16: Para salvar o novo tipo de tarefa cliquem em "CADASTRAR".

Pronto! Seu novo tipo de tarefa foi configurado!

Para criar um Tipo de Fluxo confira nosso artigo Como criar um fluxo de tarefas