Solicitei uma tarefa, mas ela está vindo com um documento antigo anexado

Em alguns casos, ao solicitar uma tarefa para o cliente, pode acontecer dessa tarefa já vir com um documento anexado. Se esse tipo de documento não tiver a lógica de validade do tipo "Documento Único por Cliente" (como uma certidão de casamento ou uma cópia da CNH) nem do tipo "Data de Validade" (como um certificado digital ou alvarás), é bem provável que ele siga a lógica de validade por "Competência".

Nesses casos, ao solicitar uma nova tarefa com o mesmo tipo de documento e para a mesma competência em que o documento foi anexado anteriormente, o sistema utilizará o documento já existente (ou seja, o documento "antigo").

Esse comportamento pode parecer um pouco estranho a primeira vista, mas é bastante comum principalmente em tarefas de emissão de nota fiscal. Muitos clientes dos escritórios de contabilidade podem emitir muitas notas dentro de uma mesma competência (e até mesmo dentro de um mesmo dia), o que gera essa possibilidade do sistema trazer o documento antigo numa tarefa nova.

Pensando nisso, o CONFI conta com uma Lógica de Validade para os tipos de documento chamada "Documento Avulso". Documentos com a lógica de validade "documento avulso" serão utilizado apenas em uma única tarefa. Então, por exemplo, para o caso da Nota Fiscal, você pode criar um novo tipo de documento que utilize essa lógica. Para criar o novo tipo de documento você precisa acessar o menu Cadastros > Tipos de Documentos > Novo > Escolher o nome e tipo de contato > Selecionar "Documento Avulso" na Lógica de Validade > Clicar em CADASTRAR no final da página. Feito isso, basta selecionar esse tipo de documento criado no tipo de tarefa que deseja usá-lo. Dessa forma, nova tarefas não tratarão mais os documentos "antigos" relativos a outras tarefas.

Importante: Tipos de documentos que serão enviados ao cliente, devem ser do tipo "ANEXOS".