Como funcionam os tipos de tarefa de Folha de Pagamento e de Pró-labore no Confi?

Para entender como o controle dos tipos de tarefa de "Folha de Pagamento" e de "Pró-labore" funcionam no cadastro padrão, é preciso ter em mente quais parâmetros são necessários para gerá-las.

Para gerar o tipo de tarefa Folha de Pagamento o cliente deve atender os seguintes parâmetros:

• Ter o departamento pessoal selecionado no cadastro;
• Não ser MEI nem doméstica;
• Ter o campo "Folha de Pagamento" com Somente Funcionários ou Funcionários e Pró-labore.

Para gerar o tipo de tarefa Pró-labore o cliente deve atender os seguintes parâmetros:

• Ter o departamento pessoal selecionado no cadastro;
• Ter o campo "Folha de Pagamento" com Somente Pŕo-labore.

Note então que, para o caso em que um cliente tem campo "Folha de Pagamento" igual a Funcionários e Pró-labore, será gerada uma única tarefa.

Vamos verificar o exemplo de três clientes cadastrados:

Cliente código (1) é "Somente Pró-labore", cliente código (2) é "Funcionários e Pró-labore" e cliente código (4) é "Somente Funcionários". Para o cliente (1) deverá gerar o tipo de tarefa "Pró-labore" e para os demais o tipo de tarefa "Folha de Pagamento".

Entendida a geração das tarefas, agora precisamos discutir como funcionam os envios dos documentos principalmente para o caso em que o cliente tem o parâmetro "Funcionários e Pró-labore". Muitos sistemas contábeis geram os holerites (ou recibos/contra-cheques) em um único arquivo pdf. Neste caso, nenhuma ação adicional é necessária, pois o tipo de tarefa Folha de Pagamento tem um campo para anexar este arquivo.

Em outros casos, a geração destes holerites é feita em dois arquivos separados: um arquivo com os holerites dos funcionários e outro arquivo com os holerites (recibos) de pró-labore. Neste caso, é possível adicionar ambos de forma manual no campo de holerites do Confi (basta arrastar os dois arquivos ali).

Agora, se você tem os arquivos separados e quer usar o classificador de documentos, isso poderia ser um problema. Ao subir o primeiro arquivo seria classificado e anexado na tarefa, porém para o segundo arquivo o classificador diria que o documento está duplicado. Uma vez que ambos são holerites, do mesmo cliente e da mesma competência. No entanto, isso não é um problema: no Confi existe a opção de "Permitir duplicar no classificador". Ou seja, é possível configurar no cadastro de algum tipo de documento que, quando você subir um tipo de documento (como os Holerites) da mesma competência e cliente, ele classifique os dois ao invés de duplicar a anexe na tarefa.

Para permitir duplicar você precisa acessar o menu Cadastros > Tipos de Documentos > Seleciona o o tipo de documento em questão (no nosso exemplo, o tipo de documento código 40 "Holerites") > Vai até a opção de "Permitir duplicar no classificador de Documentos:" > Seleciona SIM > Clica em alterar no final da página.

Dessa forma, não haverá mais o problema de duplicidade e ambos os holerites serão anexados na tarefa.

Observação: Caso você queira ter um controle separado para o caso de quando há funcionários e também pró-labore. Você pode criar um novo tipo de tarefa personalizado para isso. Porém o tipo de documento de uma das tarefas deverá ser diferente do tipo de documento do outro tipo de tarefa. Porque caso você não faça essa alteração, ao anexar o holerite em uma das tarefas, automaticamente esse mesmo holerite será adiconado na outra.