Como informar uma alteração no cadastro do cliente que impacta na geração das tarefas?

Criada por Bruno Almeida, Modificado em Qui, 19 Jun na (o) 2:06 PM por Paulo Laba

Em muitos casos, pode haver a necessidade de alteração de um parâmetro no cadastro de um cliente que impacta na geração das tarefas. As alterações mais comuns de parâmetros que afetam a geração de tarefas são: mudança de regime tributário e alteração na folha de pagamento. Nestes casos, é importante explicitar no cadastro do cliente a partir de que competência essa alteração deve ser considerada, para que o CONFI saiba a partir de quando ele deve gerar (ou deixar de gerar) os tipos de tarefa relativos a essa modificação.

Para informar essa alteração você precisa:

1. Acessar o menu Cadastros > Clientes > Selecionar o cliente em questão;

2. No bloco de parâmetros, clicar no botão "NOVA COMPETÊNCIA";

3. Ao clicar no botão, você notará que será acrescentada uma competência nos campos "ALTERE AQUI A COMPETÊNCIA" e "SELECIONE AQUI UMA COMPETÊNCIA PARA ALTERAR". Porém, não necessariamente a competência acrescida em um mês é o que você precisa, então após clicar no botão "NOVA COMPETÊNCIA", selecione a competência que deseja no campo "ALTERE AQUI A COMPETÊNCIA";

4. Após escolher a competência a partir da qual a alteração passará a valer, escolha o parâmetro que será alterado (por exemplo: regime tributário ou folha de pagamento);

5. Clique em "ALTERAR" no canto inferior esquerdo da página.

Feito isso, a partir da competência informada, o novo parâmetro passará a valer!