No Confi é possível cadastrar os clientes com dois diferentes níveis de detalhamento. Esses tipos são: Cadastro Completo e Cadastro Simplificado.

CADASTRO SIMPLIFICADO:

• Destinado apenas a clientes pessoa física (PF);
• Ideal para situações em que não há tarefas recorrentes a serem executadas;
• Utilizado para clientes do Imposto de Renda ou em processo de Abertura de Empresa;
• Os departamentos padrão para o cadastro simplificado são: Imposto de Renda, Legalização e Processos.

CADASTRO COMPLETO:

• Pode ser usado para Pessoa Física (PF) e Pessoa Jurídica (PJ);
• Indicado para clientes que possuem tarefas recorrentes, como entrega de declarações mensais, folha de pagamento, entre outras;
• É fundamental preencher corretamente todos os parâmetros (como regime tributário, os departamentos contratados, etc.) para que o Confi possa gerar automaticamente as tarefas corretas.

Quando usar cada tipo?

• Cadastro Simplificado: uso inicial, quando o cliente ainda não tem demandas operacionais frequentes;
• Cadastro Completo: quando as atividades do cliente exigem acompanhamento contínuo e geração de tarefas recorrentes.