Guia Confi: Utilização de TAGS como Parâmetro Livre de Geração

Entenda como as tags funcionam como um parâmetro adicional entre o cadastro de tarefas e clientes

As tags entram nessa estrutura como um "parâmetro livre", permitindo criar segmentações personalizadas quando as opções padrão de cadastro não são suficientes.

O Cenário de Uso

Como ambas compartilham exatamente os mesmos parâmetros padrão dentro do sistema, a ferramenta não conseguiria distinguir sozinha qual cliente pertence ao grupo do dia 05 e qual pertence ao do dia 20. Nesse cenário, o usuário pode criar duas tarefas de folha de pagamento distintas na plataforma utilizando as tags correspondentes como o parâmetro diferenciador de geração.

1. Criando as Tags no Sistema

1. Acesse o menu: Menu Cadastros > Contabilidade.

2. No campo de identificação, adicione as tags necessárias para a sua operação. No exemplo prático, utilizaremos:

   • Folha - dia 5

   • Folha - dia 30

2. Vinculando a Tag ao Tipo de Tarefa

1. Acesse o caminho: Menu Cadastros > Tipos de Tarefas.

2. Abra o cadastro da obrigação de folha que possui vencimento no dia 05.

3. No painel de configurações à direita, localize o campo TAGS e marque a opção correspondente: Folha - dia 5.

3. Vinculando a Tag ao Cadastro do Cliente

1. Siga até o itinerário correspondente no painel de navegação e abra a ficha do cliente desejado.

2. Localize o campo delimitado para TAGS e selecione a mesma marcação aplicada na tarefa: Folha - dia 5.