Guia Confi: Monitoramento e Status de Leitura de Documentos

Como verificar se um documento foi enviado e aberto pelo cliente (Significado dos checks de status)

Você pode acompanhar em tempo real se as guias e obrigações publicadas na interface do Confi chegaram até o seu cliente e se ele realizou a leitura. Esse controle ajuda a evitar mal-entendidos e garante a segurança na entrega das demandas.

1. Acessando a área de Consulta

Para consultar o andamento e a entrega dos seus envios, siga o caminho abaixo através do menu lateral do sistema:

1. No menu lateral esquerdo do sistema, clique na opção Documentos > Consultar.

2. Verificando o Status de Envio e Leitura

Na tela de listagem de documentos encontrados, você verá informações como o nome do documento, o cliente correspondente, a competência e a data de vencimento.

Para identificar se o cliente interagiu com o arquivo, observe atentamente os ícones de check localizados imediatamente ao lado direito do nome do documento (ex: ao lado de Guia DAS MEI):

• ▬ Sem check: O documento foi gerado no sistema, mas ainda não foi enviado ao cliente via e-mail e/ou WhatsApp.
  
  
  

• ▬ Check cinza: O documento foi enviado com sucesso ao cliente via e-mail e/ou WhatsApp, mas ele ainda não abriu o link.
  
  
  

• ▬ Check verde: O documento foi lido pelo cliente. Isso significa que ele abriu a notificação no e-mail ou WhatsApp e clicou no link para baixar o arquivo.