Guia Confi: Regras de Data de Vencimento no Envio de Documentos

Como funciona a definição da data de vencimento nas notificações de acordo com a forma de importação

Ao enviar documentos e guias através do Confi, a data de vencimento exibida nas notificações de e-mail ou WhatsApp varia dependendo do método utilizado para anexar o arquivo no sistema. Compreender essas regras garante que as informações cheguem corretas para o cliente.

Opção 1: Importação via Confi Docs ou Menu Documentos > Importar

A pasta do Confi Docs em seu computador funciona como um atalho direto para a interface de importação do sistema (Menu Documentos > Importar). O comportamento da data de vencimento segue a mesma regra para ambos:

• Mensagem de WhatsApp: Se o arquivo for uma guia com vencimento e o robô do sistema tiver sido ensinado a extrair essa informação, a mensagem de WhatsApp será enviada contendo a data de vencimento do documento.
  
  

• Mensagem de E-mail: Por padrão, o e-mail exibe apenas a competência e não envia o vencimento.

  • Uso de Tags: Caso queira exibir o vencimento no e-mail, é possível configurar adicionando a tag {{vencimento}}. No entanto, quando essa tag é inserida, ela busca o vencimento da tarefa e não o do documento. Portanto, o recomendado é manter o vencimento da tarefa configurado com o mesmo dia de vencimento da guia.

Opção 2: Importação Manual Diretamente pela Tarefa

Caso a importação seja feita anexando o documento manualmente de forma direta na respectiva obrigação do painel, os prazos passam a obedecer aos parâmetros da tarefa:

• Definição do Vencimento: O sistema adota como padrão a data de vencimento da tarefa vinculada.

• Mensagem de E-mail: Assim como nos outros métodos, o e-mail padrão não exibe a data de vencimento de forma nativa. Ela só será enviada e exibida ao cliente se a tag de customização de texto for adicionada ao corpo da mensagem.