Como controlar o imposto de renda no CONFI

Criada por Paulo Laba, Modificado em Qui, 9 Jul na (o) 6:37 PM por Eduardo Sasaki

Para controlar a tarefa de imposto de renda no CONFI, você precisa primeiramente cadastrar o seu cliente pessoa física.

Se o seu cliente não estiver cadastrado e procurou a contabilidade somente para realizar a declaração, você deve utilizar o cadastro simplificado, pois esse tipo de cadastro necessita de menos informações e foi desenvolvido pensando nessa situação.

Como Fazer um Cadastro de Cliente Simplificado

Este tipo de cadastro deverá ser utilizado para clientes pontuais. Para isso, acesse:

Acesse Cadastros > Clientes
Clique em Novo
Selecione o cadastro Simplificado

Preencha com as informações do seu cliente e lembre-se de selecionar o departamento "Imposto de renda".
Não esqueça de clicar no botão "Cadastrar" no final da página para salvar.
Pronto! Isso já fará com que a tarefa "DIRPF - Declaração" comece a ser gerada para o cliente de cadastro simplificado!

Como Configurar o imposto de renda para um cliente recorrente

Se você precisar realizar a declaração para um cliente recorrente (e que já está cadastrado no CONFI com o Cadastro Completo), como o caso de um produtor rural, uma doméstica, etc., o procedimento é ainda mais simples.

Será necessário apenas inserir mais esse departamento "Imposto de renda" no cadastro do cliente em questão, veja como:

Acesse Cadastros > Clientes
Selecione o Cliente
Adicione o departamento Imposto de renda
Não esqueça de clicar no botão "Cadastrar" no final da página para salvar.

Dessa maneira, a o tipo de tarefa "DIRPF - Declaração" irá gerar as tarefas anualmente para o cliente de cadastro completo PF.

Importante: Se já estivermos no período de entrega das DIRPF, a tarefa será gerada instantaneamente . Caso ainda esteja distante da data, não se preocupe, o CONFI gerará a tarefa automaticamente com ao menos 1 mês de antecedência do início do período das entregas.