Como cadastrar seus clientes no Confi Tarefas

Criada por Eduardo Sasaki, Modificado em Qua, 27 Mai na (o) 11:49 AM por Eduardo Sasaki

O cadastro de clientes é o coração da sua operação no Confi. É através dele que o sistema identifica o perfil tributário e trabalhista de cada empresa para gerar as tarefas automáticas. Você pode realizar esse processo de forma individual ou em massa.

1. Formas de Cadastro

Cadastro em Lote (Importação via Planilha)

Ideal para quem está iniciando a implantação e possui uma grande base de dados.

Acesse: Cadastros > Clientes > Cadastrar ou modificar clientes em lote.
Clique em Baixar planilha de importação.
Preencha as abas CNPJ ou CPF seguindo as orientações da aba Instruções.
Faça o upload do arquivo no mesmo menu.
O sistema gerará um relatório caso existam erros de preenchimento.

Cadastro Manual

Recomendado para novos clientes que entram na carteira no dia a dia.

Acesse: Cadastros > Clientes > Botão Novo.
Escolha o tipo de cadastro:
- Completo: Para empresas com rotina mensal (Fiscal, Contábil, DP).
- Simplificado: Para demandas pontuais (Imposto de Renda, Abertura de Empresa).
Informe o CNPJ: O Confi buscará automaticamente dados públicos (Razão Social, CNAEs, Município).
Código do Cliente: Insira o código interno utilizado no seu sistema contábil. Isso facilita a integração e conferência de dados.
Vínculo de Matriz/Filial: Se for uma filial, selecione a matriz (cadastre sempre a matriz primeiro).
Competência Inicial: Informe a partir de que mês/ano o Confi deve gerar tarefas para este cliente.
Canais de Comunicação: Configure o E-mail e/ou WhatsApp para onde os documentos (guias, protocolos) serão enviados ao concluir as tarefas.
Dica: Você pode segmentar os contatos por departamento (ex: enviar o Fiscal para um e-mail e o DP para outro).
Finalize: Clique no botão Cadastrar ao final da página.

Caso precise remover uma empresa cadastrada, você pode deletar o cliente.

Dicas Extras

Dados Gerais: Use este campo para anotar particularidades, como senhas de portais específicos ou observações sobre o perfil do dono da empresa.
Opções da Área do Cliente: Está relacionado às configurações da área do cliente que você pode visualizar no artigo de Como configurar e utilizar a Área do Cliente no Confi.