Como cadastrar e configurar usuários no Confi

Com a contabilidade configurada, o próximo passo é cadastrar sua equipe. Um cadastro de usuários bem estruturado é essencial para garantir a segurança dos dados, organizar a delegação de tarefas e automatizar a comunicação de documentos com seus clientes.

Passo a Passo para o Cadastro

1. Acesse o Cadastro: No menu lateral, siga o caminho Cadastros > Usuários.
2. Inicie um Cadastro: Clique no botão Novo, localizado na parte superior da tela.
3. Preencha as Informações: Informe o Nome, Username (login) e defina uma Senha.
4. Defina o Tipo do Usuário: No campo Tipo de Usuário, selecione a categoria apropriada. Essa classificação influencia diretamente as permissões de acesso, visualização de informações, participação na delegação de tarefas e atuação operacional dentro do sistema.

Dica: Um usuário administrador terá acesso total ao sistema, enquanto um usuário colaborador terá suas permissões configuradas pelo administrador. 

5. Salve o Cadastro: Clique em Cadastrar para finalizar a criação do perfil.

Custo por Hora e Horário de Trabalho

Se o seu escritório utiliza a funcionalidade de Play/Pause para medir o tempo de execução das tarefas:

• Custo da Hora: Preencha o valor em Reais para que o Confi calcule o custo operacional de cada processo.
• Horário de Trabalho: Configure a jornada semanal para que o sistema pause tarefas automaticamente ao final do expediente e gere relatórios de produtividade precisos.

Foto de Perfil

Anexar uma foto não é obrigatório, mas facilita muito a identificação visual na tela de monitoramento de tarefas e na gestão da equipe.

Configuração de Envio de E-mails

O Confi pode enviar documentos automaticamente aos clientes assim que uma tarefa é concluída. Você tem duas opções:

• Envio Padrão: O sistema utiliza o servidor próprio do Confi. Se o cliente responder, o e-mail será direcionado para o endereço do usuário responsável.
• SMTP Próprio: Permite que os e-mails saiam diretamente da conta do usuário (ex: @seu-escritorio.com.br). Requer configuração de Host, Porta, Senha e Criptografia do seu provedor de e-mail. Para fazer a configuração SMTP, acesse nosso artigo Como configurar seu e-mail próprio (SMTP) para envios no Confi Tarefas. 

Dicas Extras

• Segurança: Oriente sua equipe a não compartilhar logins. O uso individual permite que você saiba exatamente quem concluiu cada tarefa e quanto tempo levou.
• É possível inativar ou até mesmo deletar um usuário no Confi após a sua criação. 
• Próximo Passo: Agora que sua equipe está no sistema, vamos ao passo final da configuração inicial: Cadastrar seus Clientes.