A Área do Cliente é um recurso que aproxima o cliente ao seu escritório. Ele poderá solicitar tarefas, enviar documentos dentre outras atividades. Confira como configurar!
Como configurar a Área do Cliente do CONFI
- Passo 1: Clique em Cadastros > Contabilidade e clique em Opções da Área do Cliente
- Passo 2: Caso deseje, ative a opção Solicitar Login para acessar documentos
- Se ativo, os links enviados aos clientes exigirão o login para o acesso aos documentos de saída enviados.
- Se ativo, será possível realizar consultas de acesso a documentos como quem acessou, quando, por onde e quantas vezes um documento foi aberto.
- Após o login ser realizado pelo cliente, as informações de acesso ficarão salvas no navegador do seu cliente para acessos futuros.
- Passo 3: Selecione os Tipos de Tarefas que os clientes podem solicitar
- Selecione todos os tipos tarefas que os seus clientes podem solicitar na área do cliente.
- Somente os tipos de tarefas selecionadas neste campo poderão ser solicitadas por seus clientes.
- Caso uma tarefa já tenha sido gerada na conta da contabilidade, o cliente não conseguirá solicitá-la, uma vez que ela já existe. Por isso recomenda-se deixar principalmente tarefas do tipo "Solicitação" disponíveis na interface da área do cliente.
- Passo 4: Caso não deseje disponibilizar algum tipo de documento anexo a alguma tarefa, selecione os tipos de documento em Ocultar os seguintes documentos na área do cliente
- Você poderá selecionar os documentos que os seus clientes não poderão visualizar.
- Seus clientes só terão acesso a documentos de tarefas geradas no sistema.
- Caso você deseje manter os documentos obrigatórios nas tarefas, mas não quer que os clientes os visualizem, selecione-os neste campo.
IMPORTANTE: O Confi já faz um filtro nos tipos de documentos, só ficando disponíveis nas caixas de seleção os tipos de documentos que seu cliente tem. Por exemplo, se o seu cliente é do simples nacional, não aparecerão os tipos de documento relativos ao lucro presumido.
- Passo 5: Caso deseje personalizar a cor da área do cliente com a sua identidade visual, você poderá Alterar a cor principal do Layout
- Passo 6: Para salvar as alterações clique em Alterar Cadastro
Veja também:
Funcionalidades disponíveis na Área do Cliente do CONFI
Como gerar o acesso do seu cliente para a Área do Cliente do CONFI?
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