Como gerar o acesso do seu cliente para a Área do Cliente do CONFI?

Há 2 formas de disponibilizar o acesso ao seu cliente para a Área do Cliente do CONFI, acompanhe abaixo as possibilidades. Independente da forma como seja realizado o cadastro, é preciso se atentar a algumas informações: 

• O primeiro usuário do cliente precisa ser administrador para que ele possa habilitar/desabilitar as informações, uma vez que o usuário colaborador não tem essa permissão.
• É possível ter mais de um administrador, e também é possível cadastrar quantos colaboradores forem necessários. 
• Para clientes que possuem grupos de empresa (como matriz e filial), é possível unificar a área do cliente das empresas do grupo, centralizando o acesso aos documentos. 
• Para criar grupos de empresas, basta acessar o menu Cadastros > Clientes > Selecionar cliente em questão (a matriz ou a empresa principal) > No menu da Área do Cliente indicar quais outros clientes fazem parte desse grupo > Clicar em "Alterar". 

1. Cadastro realizado através do link de Login da área do cliente

Passo 1: Acesse o cadastro do cliente em CADASTROS > CLIENTES;

Passo 2: Copie o link em Login Área do cliente (é possível copiá-lo com um clique sobre o link);

• Através do link o cliente pode gerar o seu próprio acesso ou o contador pode realizar a criação do acesso para o cliente para envio posterior.
  

Passo 3: Acesse a área do cliente através do link e acesse CADASTROS > USUÁRIOS > NOVO

Passo 4: Preencha as informações e clique em Cadastrar para salvar as informações de acesso. Caso o contador tenha criado o acesso para o cliente, basta compartilhar o Username e a senha para que tenham acesso a área do cliente.

• O primeiro usuário que criar a conta, será o administrador. 
• Os demais usuários criados, serão criados de forma inativa, sendo necessário a ativação por um usuário administrador em Cadastros > Usuários. Isso é uma medida de segurança para que qualquer pessoa com o link não possa acessar a área do cliente sem autorização.

2. Cadastro realizado pelo cliente no recebimento de documentos de saída

Este caso é possível caso a opção Solicitar login para acessar documentos esteja ativa em CADASTROS > CONTABILIDADE > OPÇÕES DA ÁREA DO CLIENTE (A) ou no cadastro do cliente (B).

• Ao criar a conta dessa forma, o usuário não será direcionado diretamente à área do cliente ele apenas acessará o documento, sendo necessário encaminhar o link da área do cliente ao seu cliente (https://app.confi.net.br/area_cliente).

IMPORTANTE: Quando a opção de solicitar login para acessar os documentos está ativa, o Confi faz o registro de quem acessou o documento/anexo em questão. Ou seja, além da data, horário e por onde um documento foi acessado, é armazenado também o nome do usuário da área do cliente que realizou o acesso na interface Documentos > Consultar.