Como gerar o acesso do seu cliente para a Área do Cliente do CONFI?

Há 2 formas de disponibilizar o acesso ao seu cliente para a Área do Cliente do CONFI, 

• Criação do acesso através do link de Login da área do cliente
• Criação do acesso pelo cliente no recebimento de documentos de saída

Independente da forma como seja realizado o cadastro, é preciso se atentar a algumas informações: 

• O primeiro usuário do cliente precisa ser administrador para que ele possa habilitar/desabilitar as informações, uma vez que o usuário colaborador não tem essa permissão.
• É possível ter mais de um administrador, e também é possível cadastrar quantos colaboradores forem necessários. 
• Para clientes que possuem grupo de empresas (como matriz e filial), é possível unificar a área do cliente das empresas do grupo, centralizando o acesso aos documentos. 
  • Para criar grupos de empresas, acesse o menu Cadastros > Clientes, selecione Empresa matriz (ou a empresa principal) e indique as Empresas do Mesmo Grupo no menu Opções da Área do Cliente. Para finalizar clique em em Alterar. 

Cadastro realizado através do link de Login da área do cliente

Passo 1: Acesse o cadastro do cliente em Cadastro > Clientes;

Passo 2: Copie o link em Login Área do cliente (é possível copiá-lo com um clique sobre o link). O link permite a realização do primeiro acesso a Área do cliente, havendo duas opções de utilização:

• Envio do link ao seu cliente para que ele crie o próprio acesso.
• Criação do acesso pelo seu escritório para envio ao cliente.

Passo 3: Acesse a área do cliente através do link e acesse Cadastros > Usuários e clique em Novo

Passo 4: Preencha as informações e clique em Cadastrar para salvar as informações de acesso. Caso o contador tenha criado o acesso para o cliente, basta compartilhar o Username e a senha para que tenham acesso a área do cliente.

• O primeiro usuário que criar a conta, será o administrador. 
• Os demais usuários criados, serão criados de forma inativa, sendo necessário a ativação por um usuário administrador em Cadastros > Usuários. Isso é uma medida de segurança para que qualquer pessoa com o link não possa acessar a área do cliente sem autorização.

Cadastro realizado pelo cliente no recebimento de documentos de saída

Para ativar esta opção ative Solicitar login para acessar documentos em Cadastros > Contabilidade na seção Opções da Área do Cliente (A) ou no cadastro do cliente (B).

• Ao criar a conta dessa forma, o seu cliente criará o seu cadastro para permitir acessar o link com o documento.
• O usuário não será direcionado diretamente à área do cliente ele apenas acessará o documento, sendo necessário encaminhar o link da área do cliente (https://app.confi.net.br/area_cliente).

IMPORTANTE: Quando a opção de solicitar login para acessar os documentos está ativa, o Confi faz o registro de quem acessou o documento/anexo em questão. Ou seja, além da data, horário e por onde um documento foi acessado, é armazenado também o nome do usuário da área do cliente que realizou o acesso na interface Documentos > Consultar.