Como configurar a área do cliente do CONFI?

Primeiros passos para configurar/personalizar a área do cliente do Confi.

Passo 1: Clique em MENU LATERAL > CADASTROS > CONTABILIDADE e clique em  OPÇÕES DA ÁREA DO CLIENTE 

Passo 2: Caso deseje, ative a opção Solicitar Login para acessar documentos

• Se ativo, os links enviados aos clientes exigirão o login para o acesso aos documentos de saída enviados. 
• Se ativo, será possível realizar consultas de acesso a documentos como quem acessou, quando, por onde e quantas vezes um documento foi aberto. 
• Após o login ser realizado pelo cliente, as informações de acesso ficarão salvas no navegador do seu cliente para acessos futuros.

Passo 3: Selecione os Tipos de Tarefas que os clientes podem solicitar

• Selecione todos os tipos tarefas que os seus clientes podem solicitar na área do cliente.
• Somente os tipos de tarefas selecionadas neste campo poderão ser solicitadas por seus clientes.
• Caso uma tarefa já tenha sido gerada na conta da contabilidade, o cliente não conseguirá solicitá-la, uma vez que ela já existe. Por isso recomenda-se deixar principalmente tarefas do tipo "Solicitação" disponíveis na interface da área do cliente.

Passo 4: Caso não deseje disponibilizar algum tipo de documento anexo a alguma tarefa, selecione os tipos de documento em Ocultar os seguintes documentos na área do cliente

• Você poderá selecionar os documentos que os seus clientes não poderão visualizar. 
• Seus clientes só terão acesso a documentos de tarefas geradas no sistema.
• Caso você deseje manter os documentos obrigatórios nas tarefas, mas não quer que os clientes os visualizem, selecione-os neste campo.

IMPORTANTE: O Confi já faz um filtro nos tipos de documentos, só ficando disponíveis nas caixas de seleção os tipos de documentos que seu cliente tem. Por exemplo, se o seu cliente é do simples nacional, não aparecerão os tipos de documento relativos ao lucro presumido.

Passo 5: Caso deseje personalizar a cor da área do cliente com a sua identidade visual, você poderá Alterar a cor principal do Layout

Passo 6: Para salvar as alterações clique em Alterar Cadastro