Funcionalidades disponíveis na Área do Cliente do CONFI

Na Área do Cliente, os seu clientes poderão visualizar informações relevantes sobre o andamento do fechamento mensal através do dashboard, consultar documentos, importar documentos além de solicitar tarefas a sua contabilidade.

1. Dashboard

O Dashboard do cliente possui um visual semelhante ao painel do contador no CONFI, com as seguintes informações: 

• Calendário com o vencimento de documentos;
• Vencimento dos documentos dentro dos próximos sete dias;
• Lista de documentos vencidos e não lidos;
• Solicitações em andamento. 

Calendário com os vencimentos de documentos

Ao selecionar uma data no calendário o Confi mostrará ao cliente os documentos com data de vencimento no dia selecionado no painel lateral.

O status dos documentos no calendário são definidos por:

• Documentos em vermelho: Documentos que já estão vencidos, e que ainda não foram lidos.

• Documentos em cinza: Documentos que ainda não estão vencidos e que não foram lidos.

• Documentos com uma exclamação amarela: Documentos que vencem no dia e que ainda não foram lidos. 

2. Consulta de documentos

Em DOCUMENTOS > CONSULTAR seus clientes poderão visualizar todos os documentos em tarefas disponibilizados para consulta.

• Caso o documento não tenha sido anexado a tarefa, ao clicar em VISUALIZAR o cliente será informado que não foi feito o upload desse documento ainda
• Caso já tenha sido anexado, o documento se encontrará disponível para download

3. Importar documentos

Em DOCUMENTOS > IMPORTAR seus clientes poderão anexar/importar documentos diretamente via área do cliente e eles serão inseridos automaticamente nas suas respectivas tarefas no CONFI.

• O cliente só conseguirá enviar documentos de tarefas que já estejam geradas no painel de tarefas;
• Para que seu cliente tenha uma boa experiência, recomendamos que revise os documentos de entrada dos tipos de tarefa que são geradas a ele;
• Caso existam muitos documentos de entrada que a contabilidade não use ou não costuma pedir ao cliente, a interface de importação poderá ficar poluída com muita informação desnecessária.

4. Solicitação de tarefas

Em SOLICITAÇÕES > SOLICITAR A TAREFA DESEJADA seu cliente poderá solicitar tarefas pré-definidas em nas configurações das Opções da área do cliente.

Para definir as tarefas passiveis de solicitação, selecione as tarefas no Confi da sua contabilidade em CADASTROS > CONTABILIDADE > TIPOS DE TAREFA QUE OS CLIENTES PODEM SOLICITAR

Caso deseje visualizar somente as tarefas solicitadas pelos seus clientes via Área do Cliente você poderá filtra-las no Confi da sua contabilidade em TAREFAS > GERENCIAR > FILTROS > SOMENTE SOLICITAÇÕES DOS CLIENTES