Como configurar o Confi Docs

A versão 4.0 do Confi Docs (ou superiores) veio com algumas novidades: além de sincronizar seus arquivos mais rápido do que as versões anteriores, agora ficou mais fácil de escolher/alterar suas pastas e também há a possibilidade de personalizar a forma que será feito o backup dos seus documentos no seu PC ou servidor! Abaixo um passo a passo de como configurá-lo:

Passo 1: CONFIGURE SEU BACKUP (antes de instalar o Confi Docs)

Para isso, acesse sua conta no CONFI e vá no menu lateral "Cadastros" >"Contabilidade". No bloco "Organização do Backup", você pode definir a ordem que quer que o backup dos seus documentos fiquem organizados. No exemplo, o usuário quer que o backup seja "Cliente -> Departamento -> Tipo de Tarefa (obrigação) -> Ano -> Mês". Para isso, as tags deverão estar como na imagem abaixo:

Existem outras possibilidades de tags para personalizar seu backup. São elas:

Tags gerais:

{{cliente}} 

{{regime_tributario}}

{{carteira_clientes}}

{{tipo_tarefa}}

{{departamento}}

{{nome_cliente}} (Apenas na versão 4.0.1 ou superiores)

{{codigo_cliente}} (Apenas na versão 4.0.1 ou superiores)

{{cnpj_cpf_cliente}} (Apenas na versão 4.0.1 ou superiores)

Tags de data: (m = digito do mês, a = digito do ano. Ex: {{mm-aaaa}} criará uma pasta com nome "12-2024").

{{mes}}

{{ano}}

{{mm-aaaa}}

{{mm.aaaa}}

{{aaaa-mm}}

{{aaaa.mm}}

{{mm-aa}}

{{mm.aa}}

{{aa-mm}}

{{aa.mm}}

Dessa maneira, o usuário tem liberdade para definir a ordem que preferir!

Passo 2: LIMPANDO VERSÕES ANTIGAS E CRIANDO AS PASTAS DE IMPORTAÇÃO E BACKUP

Importante!! Se você já tinha uma versão antiga do Confi Docs, lembre-se de desinstalá-la antes de instalar a nova versão. É necessário apagar também a pasta de configuração da versão antiga. Para apagar a pasta da versão antiga você precisa acessar a pasta do seu usuário e deletar a pasta chamada "Confi Docs". Se você não souber onde fica sua pasta do usuário, existem algumas maneiras de acessá-la de forma fácil. 

Forma 1: Digite na barra de endereço de algum diretório "C:\Users\". Ali você encontrará seu usuário. No nosso caso, o usuário é "grazi", então precisaremos acessar essa pasta.

Forma 2: Digite "Executar" na barra de pesquisar do Windows e abra o aplicativo com o mesmo nome. No campo de pesquisa do "Executar", digite %userprofile%. Isso abrirá sua pasta de usuário diretamente.

A pasta que você precisa deletar está indicada em azul.

Depois de desinstalar a versão antiga e deletar a pasta de configuração, podemos prosseguir com a instalação (lembrando que isso só é necessário para quem tinha uma versão antiga do Confi Docs instalada).

Agora vamos criar as pastas que queremos usar para importar os arquivos para o CONFI e a pasta que o backup dos seus documentos será feito. Você pode criar no seu servidor, One Drive, Dropbox, sua área de trabalho, etc. (onde preferir).

No exemplo, criaremos as pastas na área de trabalho por simplicidade. Criaremos uma pasta chamada "Confi Import" e outra "Confi Backup". O nome fica a critério do usuário.

Tudo pronto para nossa instalação! Entre em contato com o suporte para obter a versão mais recente do Confi Docs.

Passo 3: INSTALANDO O CONFI DOCS E ESCOLHENDO AS PASTAS DE IMPORTAÇÃO E BACKUP

Execute o instalador que o time de suporte enviou e insira a senha de instalação. Depois disso, basta concluir e instalação! Após instalar, faça o login com seu usuário e senha. 

Após inserir seu usuário e senha, você precisará selecionar as pastas que criou. A primeira pasta que o Confi Docs solicitará é a de importação.

Importante!! Você precisa entrar na pasta e depois clicar no botão "Selecionar pasta".

Depois disso, você precisa selecionar a pasta de Backup!

Importante!! Muito possivelmente quando o Confi Docs pedir pra você selecionar a pasta para o Backup, ela estará com a pasta de importação selecionada. Certifique-se de selecionar a pasta correta!

FEITO!!! A instalação foi concluída com sucesso. O que você deve ver é algo do tipo:

Obs: Caso precise, você pode alterar a pasta no botão "Atualizar pastas de importação e backup". Então se configurar algo errado, não tem problema. Você pode editar depois.

Acesse sua pasta de backup para ver se ele já começou =)

Lembrando que, em caso de dúvidas, o suporte poderá lhe ajudar!