Na Área do cliente você poderá visualizar informações relevantes sobre o andamento do fechamento mensal através do dashboard, consultar documentos, importar documentos além de solicitar tarefas ao seu contador.
1. Dashboard
No Dashboard você poderá visualizar as seguintes informações:
- Calendário com o vencimento de documentos;
- Vencimentos dos documentos dentro dos próximos sete dias;
- Lista de documentos vencidos e não lidos;
- Solicitações em andamento.
Calendário com os vencimentos de documentos
Ao selecionar uma data no calendário do dashboard, será possível visualizar os documentos com data de vencimento no dia selecionado no painel lateral.
O status dos documentos no calendário são definidos por:
• Vermelho: Documentos que já estão vencidos, e que ainda não foram lidos.
• Cinza: Documentos que ainda não estão vencidos e que não foram lidos.
• Amarelo: Documentos que vencem no dia e que ainda não foram lidos.
2. Consulta de documentos
Em Documentos > Consultar você poderá visualizar todos os documentos em tarefas disponibilizados para consulta.
- Caso o documento ainda não esteja disponível será exibida a mensagem o não foi feito o upload desse documento ainda.
- Caso já esteja disponível, o documento se encontrará disponível para download
3. Envio de documentos
Em Documentos > Importar você poderá anexar documentos e envia-los diretamente ao seu contador.
4. Solicitação de tarefas
Em Solicitações você poderá solicitar tarefas diretamente ao seu contador
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