Como configurar e utilizar a Área do Cliente no Confi

A Área do Cliente é o portal de autoatendimento que centraliza o atendimento e a troca de documentos entre o seu escritório e o empresário. Com ele, a contabilidade reduz o volume de mensagens no WhatsApp, elimina chamados perdidos e passa a ter registro de visualização de todas as guias enviadas. 

Siga o guia abaixo para configurar o ambiente do seu escritório e orientar seus clientes.

Passo a Passo: Configuração e Liberação (Para o Escritório)

1. Acesse os parâmetros da Área do Cliente 

No menu lateral do Confi, clique em Cadastros > Contabilidade e acesse a aba Opções da Área do Cliente.

2. Defina as regras de funcionamento

• Exigência de Login: Ative a chave Solicitar login para acessar documentos para ter respaldo jurídico, registrando o dia, horário e dispositivo que abriu a guia.

  • (Desative essa opção se seus clientes ainda não possuem o hábito de fazer login para baixar guias).  

• Demandas Permitidas: No campo Tipos de Tarefas que os clientes podem solicitar, selecione os chamados que o cliente poderá abrir no portal (como Admissão ou Rescisão).  

• Identidade Visual: Em Personalizar Layout, escolha a cor principal do portal para alinhar com a marca da sua contabilidade.  

• Role a página até o final e clique no botão Alterar Cadastro para salvar suas configurações.  

3. Libere o acesso para a empresa cliente

Escolha uma das três formas para entregar o acesso ao empresário:  

1. Cadastro Manual: Vá em Cadastros > Usuários no módulo da Área do Cliente, crie a conta e envie o login/senha diretamente ao cliente. 
2. Convite via Link: Envie o link de cadastro do portal para o cliente. (Importante: o primeiro cadastro feito por este link deve ser sempre o do Administrador da empresa).  
   
3. Opção  C - Acesso Direto pelo Documento: Ao enviar um documento pelo Confi, o sistema solicitará automaticamente que o cliente crie uma senha no primeiro clique para visualizar o arquivo. 
   • Disponível se a opção Solicitar login para acessar documentos estiver ativa 
     

4. Gerencie os chamados recebidos 

Para acompanhar os pedidos que chegam pelo portal, acesse o painel de tarefas e ative o filtro Somente solicitações de clientes.  

Guia Rápido: Como Orientar o seu Cliente

Repasse as orientações abaixo para que o empresário utilize o portal no dia a dia: 

• Entendendo o Dashboard

Ao realizar o login, o cliente visualiza um painel intuitivo com alertas coloridos sobre as guias e relatórios: 

•    Vermelho: Documento com prazo legal vencido e ainda não lido pelo cliente.  
•    Amarelo: Documento com vencimento no dia de hoje e pendente de leitura. 
•    Cinza: Documento dentro do prazo de vencimento, mas ainda não aberto. 

• Alternar entre Empresas do Mesmo Grupo : Clientes que possuem mais de uma empresa na sua carteira fazem login uma única vez e trocam de empresa no topo da tela, sem precisar deslogar.  
  
• Como Abrir Chamados: O cliente deve acessar Solicitações > Solicitar Tarefa para pedir serviços ao escritório.  
• Como Enviar Documentos: O cliente deve acessar Documentos > Importar e arrastar os arquivos (como extratos e folhas de ponto). 
  

• Como Consultar documentos: Em Documentos > Consultar você poderá visualizar todos os documentos em tarefas disponibilizados para consulta.

  • Caso o documento ainda não esteja disponível será exibida a mensagem o não foi feito o upload desse documento ainda.

  • Caso já esteja disponível, o documento se encontrará disponível para download

Dicas Extras e Solução de Problemas Comuns 

• Comprovante de Leitura (Check Verde): Se o cliente alegar que não recebeu uma guia, consulte a tarefa no seu painel. O ícone de Check Verde confirma que o documento foi entregue e aberto pelo usuário.  

• Cliente não consegue anexar arquivos: Para que o cliente consiga enviar arquivos em Documentos > Importar, certifique-se de que o tipo de documento foi configurado previamente como Documento de Entrada no cadastro da tarefa dentro do Confi.  

• Liberação Gradual: Não libere todos os tipos de solicitações no primeiro mês. Comece disponibilizando apenas os serviços mais comuns para facilitar a adaptação dos clientes ao portal.