Guia Confi: Transferência e Delegação de Tarefas

Como transferir/delegar as tarefas de um usuário antigo para o meu usuário (Alterar usuário da regra de delegação)

Você pode transferir todas as tarefas de um colaborador (ex: Paulo Roberto ou Rogério) para o seu nome diretamente pela interface do Confi. Existem três caminhos principais, dependendo da sua necessidade: 

1. Gestão de Férias e Folgas: Para substituições temporárias.

2. Gerenciamento de Tarefas: Para alterações pontuais em demandas que já estão em execução.

3. Regras de Delegação (Cadastros): Para alterações definitivas na estrutura da carteira de clientes ou departamentos.
   
   
   
   

      Opção 1: Gestão de Férias e Folgas

Indicado se o motivo for ausência temporária (férias, folga, afastamento).

1. Acesse o menu Cadastros > Delegação de Tarefas.

2. Clique no botão “Gerenciar Férias e Folgas” (no canto superior direito).

3. Selecione o colaborador que será substituído (ex: Paulo Roberto).

4. Clique no botão (+) Adicionar férias ou folga para o usuário selecionado.

5. Preencha o tipo (Folga ou Férias) e o período (Data de Início e Fim).

6. No campo de substitutos, indique o seu nome.

7. Clique em Salvar. Com isso, todas as tarefas do usuário antigo serão repassadas para você automaticamente durante o período definido.
   
     
   

   Opção 2: Alterar Responsável Direto nas Tarefas

   Indicado para transferir tarefas que já estão criadas e em andamento.

   1. Acesse o menu Tarefas > Gerenciar.

   2. Localize as tarefas onde o colaborador antigo é o responsável ou executor (use os filtros se necessário).

   3. Na linha da tarefa, clique no ícone “Gerenciar executores, revisores e responsáveis” (ícone de perfil com uma engrenagem).

   4. Retire o nome do usuário antigo e adicione o seu nome como responsável/executor.

   5. Clique em “Salvar alterações”.

   6. Escolha se a alteração deve valer apenas para a competência atual ou para as próximas.
      
      
      

      
      
      

      
      

      Opção 3: Alteração Definitiva na Regra de Delegação

      Indicado para mudanças permanentes na carteira ou fluxo de trabalho.

      Para editar uma regra existente:

      1. Acesse o menu Cadastros > Delegação de Tarefas.

      2. No campo Usuários, selecione o nome do colaborador antigo para filtrar as regras dele.

      3. Localize a regra desejada na lista e clique no botão verde EDITAR.

      4. Nos campos de Executores, Revisores ou Responsáveis, remova o nome antigo e insira o seu.

      5. Clique em Salvar.

   7. Para criar uma nova regra do zero:

      1. Ainda em Cadastros > Delegação de Tarefas, clique no botão (+) Nova regra de delegação de tarefas.

      2. Configure os filtros (Departamento, Cliente ou Tipo de Tarefa) e defina o seu usuário como o novo responsável.

      3. Clique em Salvar.