Como configurar a Delegação de Tarefas no Confi

A delegação permite que o Confi distribua o trabalho sozinho, definindo quem executa, quem revisa e quem responde por cada atividade. Isso traz previsibilidade e evita que tarefas fiquem "perdidas" sem um dono.

1. Definições Iniciais: Como seu escritório trabalha?

Antes de configurar as regras, decida se sua operação utilizará:

• Revisão de Tarefas: Ative esta opção se desejar que um supervisor aprove os documentos antes do envio ao cliente.
• Carteiras de Clientes: Útil se você divide seu escritório por núcleos de atendimento

2. Criando Regras de Delegação

Acesse: Cadastros > Delegação de Tarefas > Nova Regra.

Para criar uma regra, você combina três pilares:

1. Onde se aplica: Selecione o Departamento ou um Tipo de Tarefa específico.
2. Para quem: Escolha se vale para todos os clientes, para uma Carteira ou para um Cliente específico.
3. Responsáveis: Defina quem será o Executor, o Revisor (opcional) e o Responsável final.
   
   
   
   

O Confi segue uma lógica de prioridade: Regras específicas sempre vencem as gerais.

• Exemplo: Uma regra para o "Cliente X" terá prioridade sobre uma regra geral do "Departamento Fiscal".

3. Ajustes Manuais e Indicadores Visuais

Você pode alterar a delegação diretamente em uma tarefa em: Tarefas > Gerenciar. 

O sistema perguntará se a mudança vale apenas para aquele mês ou se deve ser permanente.

Para facilitar a gestão, o sistema mostra cores sob o ícone do usuário:

• Sem cor: Não há regra (delegação livre).
• Azul: A delegação veio de uma Regra Automática.
• Vermelho: Alteração manual feita somente para este mês.
• Amarelo: Alteração manual definida como permanente.

4. Gestão de Férias e Folgas

Evite que o trabalho pare quando alguém se ausenta.

1. Acesse: Cadastros > Delegação de Tarefas > Gerenciar Férias e Folgas.
2. Selecione o usuário, o período da ausência e quem será o substituto.
3. Durante esse período, o Confi redirecionará as tarefas automaticamente para o substituto.
   

Dicas Extras

• Fluxo de Revisão: Se uma tarefa for reprovada pelo revisor, ela volta para o executor com um alerta, garantindo que o erro seja corrigido antes de chegar ao cliente.
• Flexibilidade: Você pode excluir ou editar regras a qualquer momento conforme sua equipe crescer ou mudar.