O que define a separação dos contatos no cadastro do cliente
A definição de qual contato receberá cada notificação é determinada pelo "Tipo de Documento". Dentro do cadastro de cada documento, é informado o canal ou contato responsável por receber aquele arquivo específico.
1. Conferindo a Regra de Destino do Documento
Para verificar para qual setor ou contato um arquivo está configurado para ser enviado, realize o seguinte caminho no menu lateral:
No menu lateral esquerdo do sistema, acesse Cadastros > Tipos de Documento.
No campo TIPO DE CONTATO, consulte ou edite a informação desejada.
Exemplo Prático: Conforme ilustrado na configuração da ferramenta, o Tipo de Documento Boleto está parametrizado no campo para ser enviado diretamente para o contato Financeiro.
2. Vinculação com o Cadastro de Contatos do Cliente
Essa parametrização reflete diretamente na aba de envios do cadastro do cliente, onde os endereços de destino estão segmentados.
De acordo com o Tipo de Contato definido no passo anterior (como o Financeiro), o sistema direcionará as comunicações de forma separada utilizando os campos preenchidos nessa tela:
E-mail Financeiro / WhatsApp Financeiro / Tratamento Contato Financeiro
E-mail Fiscal / WhatsApp Fiscal / Tratamento Contato Fiscal
E-mail Pessoal / WhatsApp Pessoal / Tratamento Contato Pessoal
E-mail Sócios / WhatsApp Sócios / Tratamento Contato Sócios
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