Tarefa "Emissão de NF" com a logica de validade de documento

Atualmente, a tarefa de emissão de nota fiscal não possui uma identificação, o que impede a solicitação de mais de uma tarefa para o mesmo cliente e na mesma competência, pois a nova tarefa acaba trazendo a nota fiscal antiga. 

Ao gerar a tarefa “Emissão de NF” com esse novo documento, deve-se informar uma data de validade retroativa. Assim, ao solicitar uma nova tarefa de emissão para o mesmo cliente, a nota fiscal enviada anteriormente será considerada “vencida” e não será anexada à nova solicitação. 

1 – Criar o “Tipo de Documento” (NOTA FISCAL)

1. Acesse o menu: Cadastros > Tipos de Documentos > clique em NOVO.
2. Preencha os campos:
   • TIPO: Anexo
   • TIPO DE CONTATO: Contato do cadastro do cliente que será encaminhado.
   • LÓGICA DE VALIDADE: Data de Validade

Exemplo:

2 – Adicionar o “Documento de SAÍDA” no cadastro da tarefa “Emissão de NF”

1. Acesse o menu: Cadastros > Tipos de Tarefas > Emissão de NF.
2. No campo Documentos de Saída, adicione o novo documento criado (NOTA FISCAL).
3. Salve o cadastro da tarefa.

3 – Solicitar a tarefa “Emissão de NF” e informar o vencimento após a tarefa ser gerada

1. Acesse o menu: Tarefas > Solicitar.
2. Informe o nome da tarefa “Emissão de NF” e preencha os dados solicitados conforme o exemplo abaixo:

3. Em seguida, acesse o menu: Tarefas > Gerenciar e localize a tarefa gerada para o cliente.

4. Verifique que, no ícone de “clips” de anexos da tarefa, haverá o campo de Vencimento.                                               

5. Importe o documento enviado e informe uma data de vencimento retroativa (por exemplo, a data de ontem).  
   
   
   
   
   
   

6. Salve as informações e conclua a tarefa.        

Resultado

Com esse processo, ao solicitar uma nova tarefa para o mesmo cliente, a nova solicitação não terá nenhum documento anexado, pois a nota fiscal enviada anteriormente já será considerada vencida. Isso possibilita a solicitação de diversas tarefas sem a duplicidade do documento enviado anteriormente.

Exemplo: Segunda tarefa solicitada