Criação de tarefa com lógica "Vencimento de Documento"

Criar tarefas com a lógica de “VENCIMENTO DE DOCUMENTO”  pode ser bastante útil para controlar renovação de alvarás, renovação de certificado digital, controle de CND, etc.. Para isso, precisamos criar um novo tipo de documento com lógica de "Data de Validade" (caso ele não exista ainda) e criar um novo tipo de tarefa com lógica de "Vencimento de Documento" (caso ela não exista).

Passo 2: Preencher as Informações do novo tipo de documento;

Nome: Informar o nome do documento (Ex: Certificado digital A1);

Tipo de contato: Para qual e-mail do cadastro do cliente será enviado; 

Tipo de documento: Anexos;

É referente a pessoa: Não (para pessoa jurídica) e Sim (para pessoa física);

Lógica de validade: DATA DE VALIDADE

Passo 3 (Opcional): Selecionar a Competência e parâmetros do documento (De acordo com a tarefa ou cliente);

Importante: Não esqueça de clicar em "CADASTRAR no final da página para salvar o novo tipo de documento.

Passo 1: Acessar a interface Cadastros > Tipos de Tarefa;

Passo 2: Clique em NOVO;

Passo 3: Selecione "Vencimento de Documento" no campo "Lógica de geração de tarefas";

Passo 4: No campo "Gerar essa tarefa antes do vencimento do documento" indicar o tipo de documento criado;

Passo 5: Informar quantos dias antes do vencimento do tipo de documento a tarefa deverá ser gerada;

Passo 6: Informar qual o tipo de documento de saída (caso queira enviar para o cliente);

Passo 7: Clicar no botão CADASTRAR para salvar o tipo de tarefa;

Passo 8: Acessar menu Tarefas > Gerenciar ;

Importante: A tarefa será gerada para todos os clientes na primeira vez para que seja informado o vencimento do documento. 

Passo 9: Acessar os anexos da tarefa para informar o vencimento do documento.

 O CONFI partirá desta data de vencimento para gerar a nova tarefa.

Após inclusão da data de vencimento e com o documento anexado a tarefa poderá ser concluída.

Desta form, o CONFI irá gerar a nova tarefa pouco antes do vencimento do documento.