Como fazer solicitação de documentos de entrada ao cliente

Passo a passo – Como funcionam os documentos de entrada no Confi

1. Identificação dos documentos de entrada

   • No Confi, são considerados “documentos de entrada” aqueles que você solicita ao cliente por meio de uma tarefa.

2. Envio da solicitação ao cliente

   • Você cria a tarefa e solicita os documentos necessários.

   • O cliente recebe um e-mail automático informando que deve anexar esses documentos.

3. Anexação dos documentos pelo cliente

   • O cliente acessa o link recebido e realiza o envio dos arquivos solicitados.

4. Disponibilização dos documentos no sistema

   • Após anexados, os documentos ficam disponíveis dentro da tarefa correspondente, facilitando o acompanhamento e o processamento.

5. Configuração da tarefa (exemplo citado)

Depois que essa tarefa for gerada lá em (Menu Tarefas > Gerenciar) vai ter habilitado esse botão de "Solicitar Documento de entrada". 

Depois disso esse botão na tarefa de "i" vai conter os documentos que ele importou e quando tiver todos os que você solicitou ok, ele fica verde indicando estar concluído.