CRIAÇÃO DE TAREFA COM A LÓGICA “CONCLUSÃO DE TAREFA” - (FLUXO DE TAREFAS)

CRIAÇÃO DE TAREFA COM A LÓGICA “CONCLUSÃO DE TAREFA”

(Ex: Processo de venda, Renovação Certificado digital, etc.)

• CRIAÇÃO DO DOCUMENTO (Caso não tenha já cadastrado)  > Certificado Digital 
• CRIAÇÃO DA TAREFA COM LÓGICA “CONCLUSÃO DE TAREFA”

PASSO 1: Menu Cadastros > Tipos de Documentos > Novo

PASSO 2: Informações do documento.  

Nome: Informar o nome do documento (Ex: Certificado digital A1).

Tipo de contato: Para qual e-mail do cadastro do cliente será enviado.     

Tipo de documento: Anexos.

É referente a pessoa: Não > ou Sim (Em caso de pessoa física) 

Lógica de validade: DATA DE VALIDADE 

OBS: Clicar no botão CADASTRAR para salvar o novo tipo de documento.  

Passo 1: Acessar Menu Cadastros > Tipos de Tarefa

Passo 2: Clique em NOVO

Passo 3: Selecione a Logica de Geração de Tarefas  > VENCIMENTO DE DOCUMENTO 

Passo 4: Gerar essa tarefa antes do VENCIMENTO do documento > Indicar o documento criado (Certificado digital A1)

Passo 5 : Informar quantos dias antes do vencimento do documento a tarefa deverá ser gerada

(Ex: Tarefa vence 30 dias antes do vencimento do documento)

Passo 6: Informar qual o tipo de documento de saída 

(Ex: Termo de renovação de certificado digital)

Passo 7: Clicar no botão CADASTRAR para salvar o tipo de tarefa. 

Passo 8: Acessar menu Tarefas > Gerenciar 

OBS: A tarefa será gerada para todos os clientes na primeira vez para que seja informado o VENCIMENTO do documento.

Passo 9: Acessar os anexos da tarefa para informar o vencimento do documento.

 O CONFI partirá desta data de vencimento para gerar a nova tarefa.

Após inclusão da data de vencimento e envio do anexo (se tiver) a tarefa poderá ser concluída.  

Agora o CONFI irá gerar a nova tarefa pouco antes do vencimento do documento.  

3. – CRIAR TIPO DE TAREFA COM LOGICA DE CONCLUSÃO (2ª Tarefa do Fluxo)

Passo 1: Acessar Menu Cadastros > Tipos de Tarefa

Passo 2: Clique em NOVO

Passo 3: Selecione a Logica de Geração de Tarefas  > CONCLUSÃO DE TAREFA 

Passo 4: Gerar essa tarefa após conclusão da tarefa > Indicar a tarefa anterior > RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL A1

Passo 5 : Vencimento quantos dias após conclusão da tarefa > Ex: 0 dias (vence no mesmo dia da conclusão da tarefa anterior) 

Passo 5:  Nome da tarefa na qual esta criando  (Ex: VENDA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL A1) 

Passo 6:  Informar os documentos de (Entrada e Saída) 
Ex: Entrada > CNH atualiza / Saida > Orçamento da renovação 

Obs: criar arquivo Orçamento da renovação e seguir criando as tarefas e seus respectivos documento