Como cadastrar a tarefa de Adiantamento Salarial somente para alguns clientes?

Criada por Daniella Novak, Modificado em Sáb, 16 Set, 2023 na (o) 11:25 AM por Daniella Novak

O adiantamento salarial, apesar de não ser previsto na legislação trabalhista, pode ser obrigatório de acordo com algumas convenções coletivas assim como ser uma opção para as empresas. Muitas empresas optam por adiantar parte do salário aos funcionários para facilitar o controle de fluxo de caixa, assim como para evitar vales esporádicos que dificultam o controle.

Isso é uma prática recorrente entre os clientes dos escritórios de contabilidade. Com isso, nós do CONFI preparamos esse artigo para demonstrar como cadastrar essa tarefa e controlá-la por meio do CONFI.

Para cadastrar a tarefa de Adiantamento Salarial para o seu cliente, você deverá seguir os passos abaixo no CONFI:

Passo 1: Acessar a interface Cadastros > Tipos de Tarefa

Passo 2: Clique em NOVO

Passo 3: Selelcione a Logica de Geração de Tarefas "Recorrente" e a Logica de seleção de Clientes "Selecionar Clientes"

Passo 4: Insira o nome da tarefa e o departamento responsável

Passo 5: No campo Altere aqui a competência insira em qual competência quer iniciar a geração da tarefa

Passo 6: No campo Clientes selecione para quais clientes quer gerar essa tarefa

Passo 7: No campo Dia de vencimento preencha o dia que será o pagamento e no campo Meses a Frente da Competência que fica o vencimento selecione "mesmo mês da competência"

Passo 8: No campo Tipos de documento de saída selecione os documentos padrão necessários. Nossa sugestão são os seguintes documentos:

Holerite Adiantamento

Resumo Adiantamento

Relatório de Líquidos Adiantamento

As alterações só são salvas quando clicado no botão alterar.

Após a alteração do cliente, todas as tarefas serão atualizadas, excluídas ou geradas, e redistribuídas, se necessário.

Só serão atualizadas ou excluídas tarefas que não foram iniciadas e que não foram concluídas.

Considerações Importantes:

A empresa pode escolher o dia de pagamento do adiantamento, recomendamos que insira no nome da tarefa essa data, assim facilitará os cadastros e a pesquisa ;
Caso queira gerar essa tarefa para todos os clientes que possuem funcionários consulte nosso artigo "Como cadastrar a tarefa de Adiantamento Salarial para todos os clientes com folha?".

Para mais informações, entre em contato com nosso time de suporte.