CRIAÇÃO DE TAREFA COM A LÓGICA “VENCIMENTO DE DOCUMENTO”

Criada por Bruno Almeida, Modificado em Qui, 20 Jun na (o) 2:36 PM por Paulo Laba

(Ex: Renovação de Alvarás, Certificado digital, etc.)

1. – CRIAR TIPO DE DOCUMENTO

PASSO 1: Cadastros > Tipos de Documentos > Novo

PASSO 2: Informações do documento.

Nome: Informar o nome do documento (Ex: Certificado digital A1).

Tipo de contato: Para qual e-mail do cadastro do cliente será enviado.

Tipo de documento: Anexos.

É referente a pessoa: Sim (Em caso de pessoa física)

Lógica de validade: DATA DE VALIDADE

PASSO 3: (Opcional – Já vem com parâmetros padrão)

Selecionar a Competência + parâmetros do documento (De acordo com a tarefa ou cliente)

OBS: Clicar no botão CADASTRAR para salvar o novo tipo de documento.

2. – CRIAR TIPO DE TAREFA

Passo 1: Acessar a interface Cadastros > Tipos de Tarefa

Passo 2: Clique em NOVO

Passo 3: Selecione a Logica de Geração de Tarefas > VENCIMENTO DE DOCUMENTO

Passo 4: Gerar essa tarefa antes do VENCIMENTO do documento > Indicar o documento criado (Certificado digital A1)

Passo 5: Informar quantos dias antes do vencimento do documento a tarefa deverá ser gerada

(Ex: Tarefa vence 30 dias antes do vencimento do documento)

Passo 6: Informar qual o tipo de documento de saída

(Ex: Termo de renovação de certificado digital)

Passo 7: Clicar no botão CADASTRAR para salvar o tipo de tarefa.

Passo 8: Acessar menu Tarefas > Gerenciar

A tarefa será gerada para todos os clientes na primeira vez para que seja informado o VENCIMENTO do documento.

Passo 9: Acessar os anexos da tarefa para informar o vencimento do documento.

O CONFI partirá desta data de vencimento para gerar a nova tarefa.

Após inclusão da data de vencimento e envio do anexo (se tiver) a tarefa poderá ser concluída.

Agora o CONFI irá gerar a nova tarefa pouco antes do vencimento do documento.