Guia de Uso: Configurações da Conta (Novo Layout)

Confira como configurar seu perfil de usuário! Neste artigo mostraremos como:

• Configurar as suas preferências de perfil

• Configurar o SMTP para envios
  

• Configurar as suas notificações do sistema

• Modificar a sua senha

• Habilitar a autenticação de dois fatores

Como acessar as Configurações

1. No menu lateral esquerdo, localize o seu perfil de usuário (onde aparece seu nome e foto/iniciais).

2. Clique na seta ou no ícone de perfil para abrir o menu suspenso.

3. Clique na opção Configurações.

1. Aba: Perfil

Este é o local para personalizar sua identidade visual e dados básicos na plataforma.

• Aparência: Permite alterar o Tema do sistema (ex: Padrão, Claro ou Escuro) para melhor conforto visual.
  
  

• Fotografia de Perfil: Clique em Fazer Upload para enviar uma foto. Isso ajuda na identificação rápida em comentários e tarefas.

• Nome: Altere o nome que será exibido na sua assinatura de e-mails enviados pelo sistema.

• Nome de Usuário: Define o termo utilizado exclusivamente para realizar o login na plataforma.
  
  

• E-mail e Nome no E-mail: Configure o endereço de resposta e o nome que os clientes visualizarão ao receberem suas mensagens.
  
  

• Configuração de SMTP (Envio de E-mails - Opcional): Área técnica para conectar seu e-mail próprio (como Gmail ou Locaweb) ao sistema.

  • Dica: É necessário preencher o Host, Porta, Criptografia e a Senha SMTP para que o sistema tenha permissão de enviar mensagens direto do seu provedor de e-mail.

2. Aba: Notificações

Controle quais alertas você deseja receber para não perder prazos importantes, sem poluir sua caixa de entrada.

• Comentários e Interações: Ative para ser avisado quando alguém te marcar em um comentário ou pedir revisão de uma tarefa.

• Tarefas: Gerencie alertas sobre novas tarefas atribuídas a você (por clientes ou colegas) e conclusões de etapas.

• Prazo de Antecedência: Defina com quantos dias de antecedência o sistema deve te avisar sobre uma tarefa recorrente que está próxima do vencimento.

• Documentos: Ative notificações para saber instantaneamente quando um cliente adicionar um novo documento de entrada ou quando uma classificação for concluída.
  
  

3. Aba: Segurança

Proteja o acesso à sua conta e aos dados dos seus clientes.

• Alteração de Senha: Para mudar sua senha, você deve inserir a Senha Atual e definir uma Nova Senha que siga os critérios de segurança (mínimo de 8 caracteres, letra maiúscula, minúscula, número e caractere especial).
  

• Autenticação de Dois Fatores (2FA): Camada extra de segurança.

  1. Utilize o app Google Authenticator no seu celular.

  2. Escaneie o QR Code exibido na tela.

  3. Digite o código de 6 dígitos gerado pelo app para validar a conexão. Isso garante que, mesmo que alguém saiba sua senha, não conseguirá entrar sem o código do seu celular.