Como configurar a Área do Cliente do CONFI?

A Área do Cliente é um portal exclusivo que aproxima o seu escritório dos seus clientes. Através dela, o cliente pode solicitar tarefas, enviar documentos, baixar guias e muito mais 

Veja abaixo como personalizar as permissões desse portal. 

1. Acesse o sistema e, no menu lateral esquerdo, clique em Cadastros > Contabilidade. Em seguida, clique na aba Opções da Área do Cliente.
   
2. Ative a chave Solicitar Login para acessar documentos se quiser maior controle de segurança.
   
   • Por que ativar? Com essa opção ligada, os links enviados exigirão login do cliente. Isso permite que você rastreie quem acessou o documento, quando e quantas vezes ele foi aberto. As informações de login ficam salvas no navegador do cliente para facilitar os próximos acessos.
3.  No campo Tipos de Tarefas que os clientes podem solicitar, selecione todas as tarefas que devem ficar disponíveis no portal. 
   • Atenção: Recomendamos disponibilizar tarefas do tipo "Solicitação". Se o cliente tentar solicitar uma tarefa de uma competência que já foi gerada internamente pela contabilidade, o sistema bloqueará o pedido para evitar duplicidade 
4. No campo Ocultar os seguintes documentos na área do cliente, selecione os arquivos que o cliente não deve visualizar. 
   1. Utilize essa opção se você precisa manter certos documentos anexados às tarefas para controle interno da contabilidade, mas não quer que o cliente final tenha acesso a eles no portal. 
5. Personalize o visual! No campo Alterar a cor principal do Layout, escolha a cor que mais se aproxima da identidade visual (logotipo) do seu escritório. 
6. Após realizar todos os ajustes, role a página até o final e clique no botão Alterar Cadastro para salvar suas configurações. 

Dicas Extras e Solução de Problemas

• Filtro Inteligente de Documentos: O sistema filtra e exibe na caixa de seleção apenas os tipos de documentos que fazem sentido para o regime daquele cliente (por exemplo, se o cliente for do Simples Nacional, documentos exclusivos do Lucro Presumido não aparecerão na lista). 

Veja também:

Funcionalidades disponíveis na Área do Cliente do CONFI

Como gerar o acesso do seu cliente para a Área do Cliente do CONFI?