Como criar uma nova tarefa no Confi

Se precisar de algo que não está na base padrão, você tem dois caminhos:

• Duplicar: Use uma tarefa existente como base, clique em Duplicar, altere o nome e ajuste os detalhes necessários.

• Novo Cadastro: Vá em Cadastros > Tipos de Tarefa > Novo.

Principais pontos de atenção no novo cadastro:

• Lógica de Geração: Defina se a tarefa será recorrente, por solicitação, parcelamento, Conclusão de outra tarefa, Vencimento do documento ou Fluxo de tarefa.

Dica: Comece configurando as tarefas recorrentes, que representam o maior volume do escritório.

• Público-Alvo: Escolha se a tarefa vale para todos os clientes, apenas para clientes específicos ou via parâmetros (a opção mais usada para automação - Exemplo: Clientes que sejam de determinado regime tributário, ou que possuam folha de pagamento).
• Periodicidade: 
  • Mês Base: Para tarefas anuais, o Confi utiliza o mês 12 como referência.
  • Vencimento: Configure se o prazo deve antecipar ou postergar caso caia em feriados ou finais de semana.

Dicas Extras

• Nomes Claros: O nome que você der à tarefa é o que aparecerá no e-mail/WhatsApp do seu cliente. Use nomes profissionais e fáceis de entender.
• Tarefas Agrupadas: Use a opção "Agrupar clientes em uma única tarefa" para rotinas que você faz em lote (ex: processar todas as empresas sem movimento de uma vez).