Solicitação Automática de Documentos de Entrada

Este recurso permite que o sistema solicite automaticamente aos clientes os documentos necessários para a execução das tarefas, garantindo que a equipe receba as informações antes da data limite. 

    1. Acessando a Configuração

1. No menu lateral esquerdo, vá em Comunicação.

2. Clique na opção Agendamentos.

3. No painel central, clique no botão azul: SOLICITAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS DE ENTRADA.
   
   
   

      2. Criando uma Nova Regra de Solicitação

1. Role até o final da página e clique no botão [+] Nova regra.

2. Defina os Critérios de Seleção:

   • Tipos de Tarefa: Selecione quais tarefas exigem a solicitação de documentos (ex: DCTFWEB, Movimento Fiscal).

   • E a quais Clientes? Escolha entre aplicar para "Todos", por "Carteiras de Clientes" ou "Clientes" específicos.
     
     

3. Configure a Antecedência e o Horário:

   • Quantos dias úteis antes da Data Limite? Defina com quantos dias de antecedência o sistema deve cobrar o cliente (baseado na "Data Limite" da tarefa).

   • Hora do dia para iniciar os envios: Informe o horário inicial para os disparos (ex: 12:00:00).
     
     Clique em SALVAR NOVA REGRA.
     
     
     
     

 - Funcionamento e Indicativos na Tarefa

Diferente dos documentos de saída, a solicitação de entrada ocorre antes da execução da tarefa:

1. Gatilho Automático: O sistema monitora a Data Limite (conforme imagem) e realiza o disparo automaticamente conforme a regra criada.
   
   
   
   
   

Observações Importantes

• Atenção ao Bloqueio: O disparo excessivo de mensagens via WhatsApp pode levar ao bloqueio do seu número pela Meta. O sistema distribui os envios em um intervalo de até seis horas por questões de segurança.

• Prazos: Certifique-se de que a "Data Limite" das suas tarefas esteja correta, pois é ela que serve de base para o cálculo da antecedência da regra.