Como editar cadastro de cliente em lote

Este artigo orienta o usuário passo a passo no processo de modificação massiva de dados de clientes na plataforma utilizando a funcionalidade de importação de planilha. O recurso permite atualizar diversas informações simultaneamente, otimizando o tempo de gestão cadastral.

Passo 1: Navegar até a Tela de Clientes

1. Acesse o Menu Lateral: No painel esquerdo do sistema, (Menu Cadastros. > Clientes) 

2. Acesse as Ações em Lote: No topo da tela de listagem, clique no ícone correspondente a "Cadastrar ou modificar clientes em lote" (representado por um ícone com múltiplos avatares).

Passo 2: Baixar a Planilha Modelo

1. Selecionar Tipo de Ação: Na tela de ações em lote, clique no botão cinza à direita: MODIFICAR CLIENTES.
2. Download do Arquivo Base: Clique no link em destaque azul: "CLIQUE AQUI PARA BAIXAR A PLANILHA PRÉ-PREENCHIDA DE CLIENTES CADASTRADOS". O sistema gerará um arquivo Excel contendo a base atualizada dos seus clientes cadastrados.
   
   
   
   

⚠️ LEIA COM ATENÇÃO! Regras Cruciais para Preenchimento:

• Chaves de Identificação: As colunas CNPJ e CPF funcionam como identificadores únicos e não podem ser alteradas sob hipótese alguma.

• Filtro de Registros: Para facilitar a operação, você deve deletar as linhas inteiras relativas aos clientes que você não deseja modificar. Mantenha no arquivo apenas os clientes que sofrerão atualizações.

• Estrutura Intacta: Não insira novas colunas e não remova nenhuma coluna existente na planilha modelo.

• Ordem das Colunas: Não altere a ordem das colunas (Ex: cnpj, nome, código, competência inicial, inscrições, departamentos, ativo, tags, email, whatsapp, tratamento).

• Abas do Arquivo: A planilha possui duas abas distintas que devem ser respeitadas dependendo do tipo de cadastro: "Clientes CNPJ" e "Clientes CPF".

Passo 3: Upload e Validação dos Dados

1. Envio do Arquivo Alterado: Após realizar as devidas correções e salvar a planilha em seu computador, retorne à plataforma e arraste ou selecione o arquivo na área pontilhada indicada para iniciar a validação automática do preenchimento.
   
2. Tratamento de Inconsistências: Caso o sistema encontre qualquer erro de preenchimento ou formato nas células, será gerado e disponibilizado um relatório detalhado apontando exatamente o que precisa ser corrigido antes de prosseguir.

Passo 4: Confirmação e Finalização

1. Revisão do Resumo: Uma janela pop-up com o título "MODIFICAÇÃO EM LOTE DE CLIENTES" será exibida na tela. Ela apresentará a quantidade exata de clientes mapeados para alteração e uma listagem com os nomes das empresas/indivíduos impactados.
2. Autenticação de Segurança: No campo "Digite a frase aqui", digite exatamente a frase de confirmação solicitada pelo sistema. Exemplo: alterar cadastro de XX cliente(s) (substituindo pelo número real informado na tela).
3. Conclusão do Processo: Clique no botão confirmar localizado no canto inferior direito da janela para consolidar as alterações no banco de dados.