Como classificar automaticamente seus documentos no Confi

Para otimizar sua rotina e não precisar mais renomear e anexar arquivos manualmente em cada tarefa, a melhor alternativa é utilizar o Classificador Inteligente do Confi. Com ele, você pode enviar documentos em lote e deixar que o sistema reconheça e direcione tudo de forma automática para dentro das tarefas.

Abaixo, confira o passo a passo de como utilizar essa funcionalidade:Passo a passo

• Acesse a tela de Classificação: No menu lateral esquerdo do sistema, clique em Documentos e, em seguida, selecione Classificar.

• Faça o upload dos documentos: Na tela inicial do classificador, arraste os seus arquivos para dentro do espaço tracejado ou clique na área indicativa para abrir o explorador de arquivos do seu computador. Você pode selecionar diversos arquivos para classificar de uma só vez.

• Acompanhe o processamento: Aguarde o carregamento dos arquivos. Se desejar, clique nas setinhas de verificação para acompanhar o status do processamento em tempo real.
  

• Confira as informações identificadas: Assim que o status mudar para Classificado, o sistema exibirá o nome original do arquivo e os dados que o Confi interpretou automaticamente. Verifique se os seguintes campos estão corretos:

  • Tipo de Documento

  • Pessoa ou Cliente

  • Competência / Validade (se houver)

  • Vencimento (se houver)

  • ID de Parcelamento (se houver)

    

    
    

• Realize correções (se necessário): Caso alguma coluna de identificação apresente dados incorretos, você pode ajustá-los manualmente ali mesmo na tela clicando em cima do dado errado para situações pontuais.

  • Atenção: A alteração manual na tabela corrige apenas o arquivo selecionado para aquela competência. Caso queira que o sistema aprenda e identifique esse padrão de documento corretamente nos próximos envios automáticos, siga as instruções do artigo "Como solicitar o treinamento da IA do classificador". É um processo simples de solicitar, e vai ajudar muito futuramente a não ter que corrigir novamente.

Verifique o status "Anexado em Tarefa": Fique atento ao sinal Anexado em tarefa. Se apareceu junto ao classificado, o sistema encontrou a tarefa destinada corretamente.
Agora, se essa informação não aparecer junto de "classificado", significa que o sistema reconheceu o documento, mas não encontrou uma tarefa correspondente.

• Isso acontece se o seu arquivo foi classificado mas o sistema não entendeu em qual tarefa ela deve ir. Nesse caso, certifique-se de que o documento enviado corresponde exatamente ao que está configurado nos documentos de saída no cadastro do tipo da tarefa em questão.

A utilização do Classificador de Documentos é fundamental para aproveitar ao máximo o Confi. Se você ainda está enfrentando problemas com essa funcionalidade, entre em contato com nosso suporte para que possamos te ajudar.