Funcionalidades disponíveis na Área do Cliente do CONFI

Na Área do Cliente, os seu clientes poderão visualizar informações relevantes sobre o andamento do fechamento mensal através do dashboard, consultar documentos, importar documentos além de solicitar tarefas a sua contabilidade.

1. Dashboard

O Dashboard do cliente possui um visual semelhante ao painel do contador no CONFI, com as seguintes informações: 

• Calendário com o vencimento de documentos;
• Vencimento dos documentos dentro dos próximos sete dias;
• Lista de documentos vencidos e não lidos;
• Solicitações em andamento. 

Calendário com os vencimentos de documentos

Ao selecionar uma data no calendário o Confi mostrará ao cliente os documentos com data de vencimento no dia selecionado no painel lateral.

O status dos documentos no calendário são definidos por:

• Documentos em vermelho: Documentos que já estão vencidos, e que ainda não foram lidos.

• Documentos em cinza: Documentos que ainda não estão vencidos e que não foram lidos.

• Documentos com uma exclamação amarela: Documentos que vencem no dia e que ainda não foram lidos. 

2. Consulta de documentos

Em Documentos > Consultar seus clientes poderão visualizar todos os documentos em tarefas disponibilizados para consulta.

• Caso o documento não tenha sido anexado a tarefa, ao clicar em VISUALIZAR o cliente será informado que não foi feito o upload desse documento ainda
• Caso já tenha sido anexado, o documento se encontrará disponível para download

3. Importar documentos

Em Documentos > Importar seus clientes poderão anexar/importar documentos diretamente via área do cliente e eles serão inseridos automaticamente nas suas respectivas tarefas no CONFI.

• O cliente só conseguirá enviar documentos de tarefas que já estejam geradas no painel de tarefas;
• Para que seu cliente tenha uma boa experiência, recomendamos que revise os documentos de entrada dos tipos de tarefa que são geradas a ele;
• Caso existam muitos documentos de entrada que a contabilidade não use ou não costuma pedir ao cliente, a interface de importação poderá ficar poluída com muita informação desnecessária.

4. Solicitação de tarefas

Em Solicitações seu cliente poderá solicitar tarefas pré-definidas nas configurações das Opções da área do cliente.

Para definir as tarefas passiveis de solicitação, acesse Cadastros > Contabilidade e selecione as tarefas no Confi da sua contabilidade em Tipos de Tarefa que os clientes podem solicitar

Caso deseje visualizar somente as tarefas solicitadas pelos seus clientes via Área do Cliente você poderá filtra-las no Confi da sua contabilidade em Tarefas > Gerenciar e Fitrar por Somente Solicitações dos Clientes